Nous sommes en pleine ère des pirates*; Voilà maintenant des années que des pirates du monde entier s'affrontent, pavillon au vent, à la recherche du One Piece, fabuleux trésor caché par feu le roi des pirates, Gold Roger. Fasciné par tous ces valeureux aventuriers, Luffy décide lui aussi de prendre la mer. Son objectif : devenir le roi des pirates !! Faisant désormais route sur Grand Line, le "Vogue Merry" accoste sur l"île céleste", une île dont Luffy et ses amis avaient entendu parler sur Jaya. Après une brève exploration des alentours, l'équipage acquiert la certitude que la cité d'or d'une légende vieille de plus de 400 ans se trouve sur cette île et décide de partir à la chasse au trésor. Mais Luffy et les autres sont impliqués malgré eux dans la bataille qui oppose le Dieu tout-puissant d'Upper Yard, Ener, aux premiers habitants de cette même île, les Shandia. C'est une bataille pour la survie qui s'engage entre pas moins de trois acteurs ! Cependant, le terrifiant Dieu Ener écrase un à un tous les guerriers qui s'opposent à lui. Déterminé à l'empêcher de s'approprier la cloche en or qui renferme en elle plus de 400 ans d'une histoire débutée par la rencontre entre le grand guerrier Calgara et Norland le roi des menteurs, Luffy se dresse face à son adversaire. Après avoir dominé le combat et mis un terme à la bataille céleste, Luffy quitte Skypiea en faisant retentir la cloche. Une fois redescendu sur la mer bleue, l'équipage décide de partir à la recherche d'un charpentier naval afin de donner une seconde jeunesse au "Vogue Merry". En cours de route ils se retrouvent sur le chemin d'un navire des plus étranges, sans capitaine ni navigateur... Après avoir finalement accosté sur une nouvelle île, ils tombent sur l'équipage de Foxy qui leur propose de participer au terrible jeu du "Davy Back Fight" !