Après avoir échappé à plusieurs escarmouches, Smith, trouvant la région trop dangereuse, se résout à abandonner son voyage et à embarquer dans le prochain bateau pour Bombay. Pendant ce temps, Azher, devenu chef du clan Hargal, se rend à des pourparlers qui rassemblent les peuples de la steppe et des villes afin de conclure une alliance face à la menace russe.