Adapté du conte d'Andersen. Elisa et ses onze frères vivent heureux dans leur château jusqu'à ce que leur père se remarie. La marâtre envoie alors la princesse en nourrice chez des paysans et chasse les onze princes avant de les avoir transformés en cygnes. Quelques années plus tard, Elisa retrouve ses frères et va tout faire pour rompre le maléfice.