En 1942, à New York, le jeune Travis emménage avec sa mère dans l'hôtel où le savant Nikola Tesla vient tout juste d'être retrouvé mort. Il ne tarde cependant pas à découvrir que le scientifique est parvenu à survivre en accédant à une nouvelle forme d'existence. Pendant ce temps, les Japonais expérimentent de terribles armes secrètes dans le Pacifique.