Malik observe le ciel pour apercevoir une comète. Belzékor, profitant du fait que le prince soit isolé, se transforme en loup et attaque Malik, lui transmettant ainsi la malédiction du loup-garou. Son objectif est qu'à la prochaine pleine lune, Malik se transforme et dévore la princesse. Zélina tombe dans le piège mais est sauvée par l'arrivée d'une éclipse.