Après avoir déjoué le complot visant la reine Marie-Thérèse, la jeune Marion est devenue la parfumeuse attitrée de cette dernière. La marquise de Montespan est folle de rage que son plan ait échoué et que Marion ne soit plus à son service. Cinq ans après, en mars 1679, Madame de Montespan voit bien que le roi n'est plus aussi proche d'elle. Une jeune femme de 18 ans menace de la remplacer dans le coeur du souverain : la jolie Angélique de Fontanges. Madame de Montespan demande donc encore l'aide de La Voisin, l'empoisonneuse. La marquise exige aussi que Marion soit tuée car elle sait bien que son "nez" pourrait encore contrecarrer son plan. Bien que la sorcière affirme avoir éliminé la jeune parfumeuse, il n'en est rien. Marion est retenue prisonnière chez La Voisin et doit concevoir pour elle des parfums destinés à ses funestes missions.