Kate Malone, la quarantaine amère, divorcée, mère d'un petit garçon, croise une inconnue à l'enterrement de sa mère : une vieille dame très belle. Celle-ci, Sara Smythe, lui raconte avoir été une amie de ses parents, puis lui confie un manuscrit... L'histoire de sa vie. Kate apprend ainsi que son père, mort quand elle avait 3 ans a connu une grande histoire d'amour avec Sara, elle découvre "l'arrangement" entre ses parents, les années sombres du maccarthysme et la chasse aux sorcières, qui sabrait les destins. Sentiments violents, passions cachés, complexité des personnages... La vie de Sara échappe complètement à la banalité...