Au XVIIIe siècle, dans le petit village de La Besseyre-Sainte-Marie, en Gévaudan, on a moins peur des loups, que l'on sait traquer depuis longtemps, que du Diable. Seul le père Chastel sait le tenir à distance avec ses potions et ses amulettes. Mais lorsque la région devient la proie d'un animal aussi sanguinaire qu'insaisisable, le sorcier reste impuissant. La perte de ses pouvoirs serait-elle liée au retour de se fils Antoine, cet étrange garçon solitaire, échappé des geôles du dey Alger ?