Sur la grande route qui va de Clermont au Puy, on trouve des fermes, éparpillées entre champs et bois. Dans ces bois, il est une clairière où convergent neuf chemins : le carrefour des Sorcières. On y rencontre les gens de l'autre face, ceux de l'antimonde. Non loin de là vit Johannès, seul survivant d'u de ces familles de la terre. Besogneux et solitaire, il serait parti lui aussi... si un soir Joseph n'était apparu. Il a demandé un coin de grange. Un jour a passé, puis deux... Alors, il est resté. Et puis, il y a eu Maria. Un matin de juillet, Joseph l'a vue, perchée en haut du cerisier, la bouche affamée. Et pfft ! disparue !... Trois jours après, elle est revenue, pitoyable. Il lui a donné à manger. Et elle aussi est restée. Et Johannès ne pensait plus aux neuf chemins, si proches...