En Russie, le tsar Igor maltraite ses sujets qui souffrent ainsi encore plus des hivers froids et longs. Heureusement, le peuple survit grâce à trois oiseaux de lune qui leur apportent de petites choses pour les soulager. Un jour les oiseaux donnent trois plumes au petit Aliocha pour qu'il aille retirer la pierre glacée, logée dans le coeur du tsar.