Au plus fort de la terreur, Emile fuit la Vendée qui l'a vu naître, mais qui aujourd'hui le rejette pour avoir failli dans sa quête. Cependant, la fée Mélusine lui a fait un bien étrange cadeau : une dague qui tue quiconque chercherait à se l'approprier. Cornuaud, lui, est toujours habité par la sorcière noire qui l'a enjominé et qui l'incite à commettre des crimes de plus en plus horribles.