1914. Bess a 19 ans. Après l'accident qui a coûté la vie à son mari, elle quitte l'Inde pour l'Angleterre, laissant son fils de quelques mois, Frazer, aux mains de sa belle mère en attendant des jours meilleurs. Mais la Première Guerre mondiale éclate, et l'espoir de retrouver son fils s'éloigne de jour en jour. Pourtant, elle est prête à tout, même à se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas... Vingt ans passé. Bess vit désormais en Ecosse. Le jour où le chemin de Frazer croise à nouveau le sien, Bess prend conscience que les années ont creusé un fossé entre eux. Celui-ci pourra-t-il jamais se combler ?