Marie, Erwan et leurs camarades sont des apprentis sorciers. Leur professeur leur annonce qu'ils vont passer une semaine dans une école d'enfants non sorciers avec interdiction d'utiliser la magie. La directrice de leur nouvelle école décide d'emmener la classe dans les bois où ils rencontrent un conteur qui leur fait découvrir d'étonnantes légendes dont celle du lébédour, une bête terrifiante...