Récemment installée dans une petite ville du vermont, melissa, charmante veuve de quarante-six ans, coule une existence tranquille, entre lacs et montagnes. Elle a ouvert une galerie d'art qui la captive et la comble de joie. cependant, lorsqu'elle fait la connaissance de lisa, jeune femme pétillante bientôt mère pour la première fois, les souffrances qu'elle a essayé d'enfouir au plus profond d'elle-même refont surface. et le souvenir de cet enfant qu'elle n'avait pas pu garder la hante de nouveau. accaparée par l'exposition d'un artiste qu'elle a connu dans sa jeunesse, melissa tente d'apprivoiser ses drames intimes. Le chemin du bonheur semble bien loin encore...