Le Caire, 1937. Clarissa, jeune Anglaise déracinée, découvre toute la splendeur de l'Egypte au temps du roi Farouk. Introduite dans la société cosmopolite de cette ville au passé mystérieux, elle y rencontre Sélim, un Egyptien, qui cherche à faire entrer son pays dans la modernité. Mais son aventure passionnée avec ce séduisant personnage n'est que le prélude à une autre rencontre, essentielle, cette fois...