Australie, 1921. Viola et Damian Summer font partie d'une troupe de comédiens ambulants quand naît Catriona. Très tôt, leur fillette montre d'étonnantes prédispositions pour le chant et entame une carrière dans les villages de l'arrière-pays australien. Mais la grande dépression sévit, la vie devient difficile et les épreuves se succèdent. Ayant perdu son père, Catriona, alors âgée de 11 ans, et sa mère se sont rapprochées du protecteur Francis Kane. Mais ce dernier profite de leur situation précaire et abuse de Catriona. Témoin de la scène, Viola le tue. Suite au viol, Catriona donne naissance à une fille, que Viola confie à une mère adoptive avant de fuir pour Sydney... Bien des années ont passé. À 67 ans, Catriona fait le bilan de sa vie : un échec. Elle n'a jamais eu le temps de partir à la recherche de sa fille. Au crépuscule de sa vie, elle se lance dans une quête pleine de révélations...