A cinq ans, Zézé a le courage de supporter la misère des "favelas" brésiliennes, les claques de son père, la faim, la honte de porter des vêtements rapiécés et un Noël sans cadeau. Son coeur déborde d'amour qu'il prodique à son frère, à sa soeur, à son meilleur copain et à un petit oranger à qui il confie ses rêves, ses peines et ses joies.