Ce pourrait être le bonheur pour Jory et Bart, les deux fils de Cathy, enfin réunis. Mais dans une proche demeure viennent s'installer une vieille dame voilée de noir et un homme qui passe pour un majordome, John Amos. Peu à peu, John Amos, manipulant le petit Bart, va lui révéler de terribles secrets et, notamment, que son père n'est pas son vrai père mais le frère de sa mère. Un terrible drame s'enclenche...