Cley, l'ancien physiognomoniste désormais affranchi de la tutelle de Drachton Below, n'est plus aujourd'hui qu'un paisible citoyen de la petite communauté rurale de Wenau. Or ses pairs sombrent bientôt dans un sommeil sans fin, dont il ne parvient à les libérer. À la recherche d'un remède, il doit retourner sur les ruines de la Cité impeccable, pour découvrir que Below, unique détenteur de l'antidote, est à l'agonie. Cley va donc devoir plonger dans le palace labyrinthique qu'est la psyché défaillante de l'autocrate dément, et s'enfoncer toujours plus avant dans les tréfonds ténébreux de son âme afin de découvrir la formule qui rendra la vie à ses compagnons...