1905, Soudan. Le conflit opposant le royaume d'Angleterre aux révolutionnaires madhistes semble apaisé. Mais la paix est fragile... Karam et son père cheminent à destination d'Abu Hamad où ils vont vendre des brebis. Ce périple est, pour Karam, l'occasion de se rapprocher de son père et de se familiariser avec le désert. Au détour de ce voyage initiatique, il fait également la connaissance de Bernard, neveu d'un ingénieur de l'armée anglaise, avec qui il noue une solide amitié. Plongés au cœur des affrontements qui déchirent le pays, Karam et Bernard auront-ils à choisir leur camp ?