Dans les années 1930, François Le Guennec est un auteur de second rang qui utilise le Maroc comme toile de fond à ses romans. Un jour, il décide de tout plaquer pour découvrir ce pays. C'est le début d'un long périple mêlant aventure et quête initiatique, entre intrigues politiques et rencontre de la tribu saharienne des Aarib.