Le cirque de la Lune a traversé l'Atlantique pour gagner le Nouveau Monde. L'intrépide Violette rencontre sur son chemin deux personnes apparemment très différentes : Hiawatha, un jeune Indien, et un immense musicien, Antonin Dvor k... Ces deux nouveaux amis l'aident à  réaliser un rêve : dompter un jeune étalon plein de fougue !