Depuis que la forêt existe, tous les ans une grande compétition est organisée pour les ours : pêcher, danser le hula-hoop, effrayer les touristes et, surtout, pousser le plus terrifiant de tous les grognements. Fred est champion. Fred est le plus fort. Il gagne tout le temps. Mais cette année arrive un gros ours nommé Boris qui, lui aussi, veut toujours être le premier...