Titoune est un petit clown pas plus haut que trois pommes. Il s'ennuie dans le cirque Asdepic, car tout le monde se moque de sa petite taille. Un jour, découragé et malheureux, il quitte le cirque, fait la connaissance de nombreux animaux et, après bien des péripéties, forme le célèbre cirque Boum qui va sillonner les routes du monde entier.