La sorcière s'ennuie: elle voudrait jouer avec les enfants, mais dès qu'ils l'aperçoivent, ceux-ci s'enfuient. Elle se transforme donc en petite fille et les enfants l'invitent tout de suite à partager leurs jeux. Le sort n'agit qu'un temps. Redevenue sorcière, c'est grace à sa générosité et à la musique qu'elle parviendra à se faire accepter.