1935. A quaorze ans Judith Dunbar est seule. Ses parents sont à l'autre bout du monde entre Colombo et Singapour. En Angleterre son horizon se limite à son austère tante Louise chez qui elle passe ses vacances entre ses longs mois de pensionnat. Heureusement, elle se lie d'amitié avec Loveday Carey-Lewis, une petite fille fantasque qui l'emmmène à Nancherrow, le beau domaine que possède sa famille en Cornouailles. Adoptée par les Carey-Lewis, Judith connaîtra là les plus belles heures de son adolescence et y vivra son premier amour.