Deux ans après leur travail collaboratif sur la B.O de la série Marvel Luke Cage, le maestro californien Adrian Younge et l'ex-membre de A Tribe Called Quest Ali Shaheed Muhammad se réunissent de nouveau et nous offrent, sous le nom de The midnight hour, un premier album qui se veut être une ode à la sophistication culturelle du mouvement Harlem Renaissance. Pour cet ambitieux projet, les désormais compères se sont entourés d'un orchestre au complet et ont fait appel à des artistes de renom : CeeLo Green, Raphael Saadiq, Marsha Ambrosius, Bilal, Laetitia Sadier (Stereolab), Questlove (The Roots) et bien d'autres.