On retrouve Adrien Zograffi dans de nouvelles aventures. Il entre comme valet chez un armateur et connaît ainsi un bref moment de sécurité. Mais la révolte des dockers lui donne l'occasion de s'exprimer avec fougue. Un grand journal veut l'embaucher. Il préfère reprendre ses vagabondages, ses rêves d'amitié, dans une Méditerranée où la misère est toujours cachée par de prodigieux mirages : Egypte, Syrie, Liban, la Roumanie de nouveau jusqu'à ce qu'il obéisse à une nouvelle tentation et décide d'aller connaître l'Occident, la France.