Amphel, où flotte la cité libre d'Amporche, est un univers instable à tel point que les mages usent d'élixirs pour fixer la réalité. L'arrivée de monstres conduit Tolriq, apprenti magicien, plus attentif à ses conquêtes féminines qu'aux élixirs, à devenir protecteur de la princesse Murmillia.