Marilou a peur le soir, peur du noir, peur de tout ! Un matin, pourtant, une question lui vient à propos de la montagne qu’elle aperçoit depuis sa fenêtre. L’enfant, curieuse, interroge son entourage : « Qu’est-ce qu’il y a derrière la montagne ? » Or, cette question terrifie les adultes qui refusent d’y répondre... La curiosité de Marilou, plus forte que son appréhension, la pousse à prendre son courage à deux mains pour découvrir la vérité : derrière la montagne se cache une bête redoutable, qui n’est autre que... sa peur ! Mais elle découvre aussi que plus elle s’en approche et moins le monstre est effrayant, pour finir par n’être plus qu’un ridicule petit vermisseau...