La guerre entre les madones du Pays des Merveilles et les sorcières d'Oz fait désormais rage. Leurs représentantes Dorothy et Alice ne cessent de mettre des bâtons dans les roues de l'inspecteur Frankie Mack, tandis que les forces subalternes - les valets, Jack Frost... - jouent un jeu qui devient de plus en plus difficile à maîtriser. Mais l'intuition de notre héros se confirme petit à petit : il y a une présence manipulatrice à l'oeuvre derrière tous ces comportements opaques et parmi ces indices sibyllins. Le pouvoir néfaste d'un ennemi capable de traverser les mondes. Et pour l'empêcher définitivement de nuire, l'assistance de Simon le Simplet va s'avérer particulièrement utile...