Judy Hammer, ex-responsable de la police de Charlotte, et ses adjoints Andy Brazil et Virginia West, sont nommés au même poste pour un an à Richmond, Virginie. Autrement dit, dans le Sud, où la ségrégation n'est pas encore un mauvais souvenir. Leur mission : rétablir l'ordre et neutraliser les gangs, en particulier les Piranhas, une bande de très jeunes délinquants qui n'hésitent pas à tuer pour quelques dollars. L'enquête et la traque de Smoke, le plus dangereux de ces criminels, est perturbée par des Sudistes n'aimant pas tout ce qui vient du Nord et par des policiers dont l'intégrité n'est pas la qualité première.