De 1920 ©  1925, amours impossibles, drames et remises en question bousculent les destins crois©♭s des habitants de la vall©♭e des Eaux- Claires. Faustine poursuit son m©♭tier d'enseignante aupr©·s d'orphelines ©  Angoul©®me. Veuve de Denis , la jeune femme ne peut plus masquer son amour pour son meilleur ami d'enfance Matthieu. Ce qui provoque la col©·re de Bertrant son beau p©·re et principal bienfaiteur de l'institution ou elle travaille. Au mouklin du loup claire doit elle ausisi faire face a l'adversit©♭ quand sa fid©·le servante et amie Raymonde meurt accidentellement en laissant 3 orphelin.