La petite souris Mousse est enrhumée et n'arrive pas à s'endormir. Elle voudrait pourtant rejoindre sa soeur jumelle Tache au pays des rêves appelé Malidor. Elle essaie de s'imaginer ce pays et soudain, elle se retrouve au port de Malidor où elle rencontre l'éléphant Clarence... Avec les chansons de l'histoire réunies sur un CD audio.